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行業資訊

【金融資訊】2018.11.15星期四金融資訊

日期: 2018-11-15 18:27:31      瀏覽次數:1351

財秘關注

1、上交所:科創板和注冊制結合在一起,不單單是一個簡單的板塊。目前正在積極推進,爭取在明年上半年見到成效。此外,目前并無所謂的“首批掛牌企業名單”。

2、農業農村部、交通運輸部、公安部:發布關于切實加強生豬調運監管工作的通知。當前,非洲豬瘟防控形勢十分嚴峻,疫情在17個省份發生,已傳入我國南方腹地生豬養殖大省。各地相關部門務必高度重視,切實采取有力措施,防范疫情通過生豬調運跨區域傳播。

3、證監會浙江監管局:因傳播“證監會暫停新股IPO”的謠言,向王利堅下發行政處罰決定書,責令其改正并處以3萬元罰款。

4、人人公司:人人網社交平臺業務相關資產以2000萬美元的現金對價出售予北京多牛互動傳媒股份有限公司。此外,作為上述資產出售對價的一部分,買方母公司同意按照雙方認可的7億美元買方母公司估值向人人公司發行相當于4000萬美元的股份。

5、新華社:10月,美國聯邦政府財政收入2526.92億美元,同比增長7.3%;財政支出3531.83億美元,同比增長18.3%。財政赤字突破1000億美元,較去年同期的630億美元大幅增長。分析普遍預計2019財年美國政府赤字將突破1萬億美元。

一、宏觀經濟

1、新華社:中央全面深化改革委員會第五次會議召開。完善市場主體退出制度,對激發市場主體競爭活力、推動經濟高質量發展具有重要意義。要尊重和保障市場主體自主經營權,合理運用公共政策給予引導和支持,提高市場重組、出清的質量和效率。

2、統計局:1-10月,社會消費品零售總額309834億元,同比增長9.2%;全國固定資產投資(不含農戶)547567億元,同比增長5.7%;規模以上工業增加值同比增長6.4%。10月,全國城鎮調查失業率為4.9%,與上月持平。

3、經濟參考報:在經歷了近3年的集中化解鋼鐵煤炭行業過剩產能后,“十三五”期間壓減煤炭產能5億噸、粗鋼產能1.5億噸的上限目標有望提前兩年超額完成。在未來兩年,鋼鐵、煤炭行業供給側結構改革將重在結構優化。

4、國資委:目前大多數國有企業已在資本層面實現混合,且充分競爭領域國有企業混合程度更高。商業一類中央企業的混改比例已超過70%,其中建筑、房地產、制造、通信、批發零售等5個行業混改戶數占比分別達到87%、80%、75%、74%和72%。

5、經濟參考報:資本市場定價、資源配置功能越能得到充分發揮,對于六穩工作越有利。當前,監管重心應當放在完善市場的基礎制度和進一步深化改革方面。在市場交易層面,要努力減少行政干擾,要允許市場存在適度投機,著力為市場提供更多的流動性。

6、新華社:預計明年全球經濟增速將從今年的3.2%放緩至3.1%。專家表示,大多數經濟體的經濟周期正逐漸渡過擴張高峰期,預計明年下半年全球經濟增長勢頭將弱于上半年。

7、每日經濟新聞:據悉,江蘇省工商業聯合會發函至各設區市工商聯,要求其提供政府部門、央企、國企拖欠民營企業賬款,大型民營企業拖欠中小企業賬款的文字材料。

8、隔夜shibor報2.3250%,下跌14.30個基點。7天shibor報2.6320%,下跌0.10個基點。3個月shibor報3.0080%,上漲0.40個基點。

二、地產聚焦

1、統計局:1-10月,全國房地產開發投資99325億元,同比增長9.7%;房地產開發企業房屋施工面積784425萬平方米,同比增長4.3%;房屋新開工面積168754萬平方米,增長16.3%。

2、住建部:《政府工作報告》明確,2018年全國棚改新開工580萬套。1-10月,已開工577萬套,占年度目標任務的99%,完成投資15000多億元。

3、統計局:1-10月,商品房銷售面積133117萬平方米,同比增長2.2%;商品房銷售額115914億元,增長12.5%。10月末,商品房待售面積52789萬平方米,比9月末減少401萬平方米。

4、央行上海總部:10月,上海市本外幣房地產開發貸款減少14億元,為今年以來首次回落,同比少減14.12億元;全市新增個人本外幣貸款149.38億元,同比少增83.44億元。

5、上證報:北京年內已經開始申購的共有產權房項目合計多達28個,供應住宅套數多達3.14萬套,已經較去年全年增加逾7倍。大量共有產權住房的供應,已經對市場預期產生影響,并促進相關區域房價理性回歸。

6、國是直通車:仲量聯行最新住宅市場展望指出,香港住宅市場正進入調整期,2019年底前住宅均價將下跌15%。如果中美貿易摩擦持續惡化或股市繼續下滑,住宅均價跌幅或將高達25%。香港長達10年的樓市上升周期將告完結。

三、股市盤點

1、上證指數報2632.24點,下跌0.85%,成交額1769.70億。深證成指報7908.55點,下跌0.69%,成交額2340.42億。創業板指報1385.73點,下跌0.45%,成交額685.66億。兩市合計成交4110.13億。從盤面上看,工藝商品、民航機場等板塊漲幅居前。

2、恒生指數跌0.54%,報25654.43點。國企指數跌0.7%,報10405.16點。滬股通凈流出4.59億元,當日余額524.59億元。深股通凈流出1.94億元,當日余額521.94億元。

3、北京證監局:為遏制日益猖獗的互聯網非法薦股行為,保護投資者合法權益,近日邀請百度、360、今日頭條、京東、搜狐、新浪微博、新浪博客以及網易等8家互聯網機構來我局座談,就防范和打擊互聯網領域非法證券投資咨詢活動進行溝通交流。

4、經濟日報:讓市場給“殼”股定價,并非完全放任“無形之手”接管全部領域。在優化并購重組過程中,“殼”股冷暖僅是市場機制發揮作用的一個表象,無需過度擔心短期“殼”股漲跌。

5、證券日報:前10個月,中國并購市場共完成2420筆并購交易,其中披露金額的有1783筆,交易總金額達2524.95億美元。值得關注的是,今年以來并購市場完成的重大案例交易規模屢屢刷新歷史紀錄。

6、中證報:市場處于低點之時,正是各路資金進場抄底時機。近期多家上市公司發布公告,擬增加證券投資額度。業內人士指出,這顯示出這些公司看好后市。不過,上市公司證券投資仍較為謹慎,主要集中在新股申購等風險較低的投資行為。

7、證券日報:1-10月,私募基金共發行16952只產品,但發行數量年內呈現明顯下降趨勢。今年清算產品數量累計達3840只,其中以股票策略為主,占比高達53.15%。

8、中證報:MSCI在14日公布了其指數季度調整結果。三六零、順豐控股、中國重工等三只中國A股是此次被納入MSCI新興市場指數的股票中市值前三大的股票。

9、證券日報:已有多家券商客戶數邁入“千萬級”俱樂部,其中線上業務量的貢獻功不可沒。與此同時,券商線下“圈地”似有放緩趨勢。去年,券商獲批營業部數量倍增,但今年以來,34家上市券商僅獲批146家營業部。

10、中國人保公告:前三季度,營業收入3943.77億元,同比增長5.02%;凈利潤121.18億元,同比下降16.34%。公司將于11月16日在上交所上市。

11、兩市融資余額:截至11月13日,上交所融資余額報4696.51億,較前一交易日增加8.52億;深交所融資余額報2953.88億,增加2.87億元;兩市合計7650.40億元,增加11.39億元。

四、行業觀察

1、央行副行長陳雨露:中亞是共建“一帶一路”的重要區域,金融領域的互利合作是中國與中亞地區合作的重要組成部分。中方愿與歐洲復興開發銀行(EBRD)及各方一道,加強在“一帶一路”倡議下的資金融通、股權融資市場培育、基礎設施等方面合作。

2、國資委:正在制定國有資本授權經營改革方案,由管企業為主轉向管資本為主,對混改企業大膽放權。

3、工信部:印發《新一代人工智能產業創新重點任務揭榜工作方案》。到2020年,實現智能網聯汽車達到有條件自動駕駛等級水平;實現智能家庭服務機器人、智能公共服務機器人的批量生產及應用;在重點區域初步建成車聯網網絡設施。

4、澎湃新聞:比亞迪董事長王傳福表示,當前正處于我國新能源汽車產業爬坡過坎的關鍵時期,為使整個產業有穩定的發展預期,建議盡早明確禁售燃油車時間表。此外,寧德時代董事長曾毓群也表示,應給燃油車一個禁售時間表,進而推動新能源汽車企業努力把智能化、自動化、電動化結合起來。

5、能源局電力司司長黃學農:我國已建成全球最大的清潔煤電供應體系。下一步將繼續淘汰關停環保、能耗、安全等不達標的30萬千瓦以下落后燃煤機組。中部地區具備條件的煤電機組超低排放改造要于2018年完成,西部地區要于2020年完成。

6、國際金融報:多家區塊鏈自媒體微信公眾號13日再遭封禁。早在今年8月份多個區塊鏈和數字貨幣自媒體公眾號由于用戶投訴并經平臺審核遭到了微信官方封號。業內人士表示,此次部分區塊鏈自媒體賬號被封是因國家網信辦此輪對自媒體的整治,并不是針對行業。

7、觀察者網:新一期全球超級計算機500強榜單發布,美國超級計算機“頂點”蟬聯冠軍,中國超算上榜總數仍居第一,占全部上榜超算總量的45%以上。中國超算“神威·太湖之光”和“天河二號”分別位列第三、四名。

8、農村農業部:就《長江流域專項捕撈管理調整方案(征求意見稿)》向社會征求意見。取消鳳鱭(鳳尾魚)、刀鱭(長江刀魚)、中華絨螯蟹(河蟹)等專項捕撈許可,停止發放鳳鱭、刀鱭、中華絨螯蟹等專項捕撈許可證。

五、產業數據

1、統計局:1-10月,粗鋼產量78246萬噸,同比增長6.4%;原煤產量28.99億噸,同比增長5.4%;原油產量15721萬噸,同比下降1.7%;天然氣產量1295億立方米,同比增長6.3%。

2、中新網:截至2018年10月底,中國內地共有24個省份的35個城市開通運營軌道交通,運營線路163條、總里程4909公里(不含市域軌道交通)。預計到2020年,全國城市軌道交通運營里程將超過6000公里。

3、統計局:10月,發電量達5330億千瓦時,同比增長4.8%。其中,火電同比增長3.0%;水電增長6.2%;核電增長25.1%;太陽能發電增長18.8%;風電同比增長4.2%。

4、新華社:北京市金融工作局等部門聯合發布《北京市促進金融科技發展規劃(2018年-2022年)》。北京市力爭到2022年底,涌現5-10家國際知名的金融科技領軍企業,形成3至5個具有國際影響力的創新集群,開展10至15個重大示范應用項目。

5、新華社:重慶市文化和旅游產業重點項目簽約儀式13日舉行,共簽約30個文旅項目,簽約總金額達1699億元。此次集中簽約的項目包括特色旅游小鎮、文化演藝、旅游目的地開發、文化旅游裝備制造產業園區等多個類別。

6、中證網:三季度,全球智能音箱出貨量同比增長197%,達到創紀錄的2270萬部。其中亞馬遜以32%的市場份額仍排名第一,其次是谷歌市占率達23%。中國已迅速成為僅次于美國的智能音箱第二大市場,預測2018年中國出貨量將增長12倍。

7、新華社:北京市目前已經完成整改校外培訓機構2567所,完成整改率33.97%。同時還建立了校外培訓機構分布電子地圖,可動態監測整改進展。下一步,北京市將陸續公布校外培訓機構白名單、黑名單。

8、財經頭條App:1-10月,中國平安壽險業務保費收入4089.62億元,財險業務保費收入2010.60億元;中國人壽保費收入約4920億元。

9、北京發改委:2018年11月15日至2019年3月15日,本市非居民用天然氣銷售價格上浮0.23元/立方米。

六、公司要聞

1、騰訊控股公告:第三季度,營業收入805.95億元,同比增長24%;經營盈利278.61億元,同比增長22%。QQ智能終端月活躍賬戶同比增長6.9%至6.979億,微信及WeChat月活躍賬戶達10.825億,同比增長10.5%。智能手機游戲收入同比增長7%至195億元,《王者榮耀》持續保持在中國的游戲領先地位。

2、淘票票:宣布啟動“用戶和市場擴增計劃”,將投入不少于10億元,協同手機淘寶、支付寶等電商生態,繼續為電影市場創造增量。

3、澎湃新聞:英特爾宣布了“AI未來先鋒計劃”,在前沿研究、師資建設、人才培養、產業對接等方面與中國展開多方位合作。“AI未來先鋒計劃”是開放式的,未來將有更多合作伙伴加入其中。

4、華為消費者業務CEO余承東:公司計劃在未來1-2年內推出增強現實(AR)智能眼鏡。相比華為Mate 20 Pro上配備的AR應用,將要開發的AR眼鏡可以將這種體驗推升到新的水平。它將通過可穿戴設備為用戶提供AR體驗。

5、BusinessInsider:共享辦公平臺WeWork再次獲得了日本科技巨頭軟銀30億美元的投資。這使得WeWork的融資總額達到了64億美元,估值達到了大約420億美元。

七、資本動態

1、上證報:截至11月13日,今年以來基金公司自購次數達到218次,創近4年的新高,自購金額達到27.26億元。2015年、2016年、2017年這一金額分別為21.46億元、29.82億元、23.27億元。

2、中證報:債券指數基金正成為四季度市場大風口。11月12日開始發行的廣發中債1-3年國開債指數基金,僅1天即提前結束募集,最終募得資金超200億元。這是今年基金行業募集規模最大的固定收益類基金,也是過去20年首募規模最大的債券指數基金。

3、11月14日,5年期國債期貨主力合約TF1812上漲0.20%至98.66010年期國債期貨主力合約T1812上漲0.48%至96.480。10年期國債利率跌5.22BP,至3.42%;10年期國開債利率跌6.37BP,為4.00%。

4、截至11月14日下午,國內期市收盤能化品領跌,燃油、瀝青、原油跌逾5%,鄭醇、PTA、棕櫚跌逾2%,豆粕、滬鎳跌逾1%,滬鋅、玉米、白糖、滬鋁、滬金、棉紗等收跌。雞蛋、鄭煤收漲逾2%,焦炭、螺紋、蘋果漲逾1%。

5、上海國際能源交易中心:11月14日,原油期貨主力合約SC1812以468.0元/桶收盤,下跌24.7元,跌幅為5.01%。主力合約成交296062手,持倉量減少1396手至28962手。全部合約成交350006手,持倉量增加1306手至62962手。

6、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.9509,漲0.0316%,人民幣中間價報6.9402,漲0.3260%。NDF:3個月報6.9740,6個月報6.9835,1年報7.0060,2年報7.0600。

7、新三板:11月14日合計掛牌10846家公司,當日減少7家,成交金額2.21億,其中做市轉讓0.43億,集合競價1.79億。三板成指報962.92,漲0.19%,成交額0.51億。

8、上股交:掛牌企業總數9755家,其中N板(科創板)200家,E板439家,Q板9116家。

八、國際資訊

1、中證報:橋水基金向美國證券交易委員會提交了三季度持倉報告,三季度橋水美股倉位從二季度末的100億美元降為96.5億美元。或許出于對美國市場的擔憂,橋水增加了新興市場的投資配比,三季度前五大增倉中前兩大增倉為新興市場基金。

2、新華社:三季度,日本GDP環比下降0.3%,按年率換算下降1.2%。分析人士認為,三季度負增長由自然災害等因素造成。災區重建需求等因素有望支撐日本GDP在今年第四季度反彈。

3、澎湃新聞:蘋果、谷歌母公司Alphabet、思科、微軟及甲骨文這5家美國科技公司在今年年前三季度已經花費了超過1150億美元用于股份回購,這一數字已經超過了去年全年股份回購金額的兩倍。這些科技公司的投資也較去年同期上升了42%,達到426億美元。

4、波羅的海干散貨指數:跌5.17%,報1009點,為連續第十二日下跌。

5、標普500指數收跌20.60點,跌幅0.76%,報2701.58點。道瓊斯工業平均指數收跌205.99點,跌幅0.81%,報25080.50點。納斯達克綜合指數收跌64.48點,跌幅0.90%,報7136.39點。標普連跌五天,蘋果一度陷入技術性熊市且銀行類股走軟。

6、德國DAX 30指數收跌0.52%,報11412.53點。法國CAC 40指數收跌0.65%,報5068.85點。英國富時100指數收跌0.28%,報7033.79點。

7、日經225指數漲0.16%,報21846.48點。韓國KOSPI指數跌0.15%,報2068.05點。

8、WTI 12月原油期貨收漲0.56美元,漲幅1.01%,報56.25美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲0.65美元,漲幅0.99%,報66.12美元/桶。美油結束歷史上最長連跌天數。

9、COMEX 12月黃金期貨收漲0.7%,報1210.10美元/盎司。



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